Часть 1
00.00 Вступление
03.22 Алла Перфилова - Будь со мной (А. Мажуков - Р. Казакова)
08.26 Ансамбль "Орловчанка"
10.50 Ансамбль "Былинка"
14.54 Юлдус Усманова - Ипподром (А. Икрамов - С. Осиашвили)
17.20 Группа акробатов со скакалками п/у В. Акишина
23.30 Вячеслав Малежик - Музыкальный автомат (В. Малежик - Ю.Клебанов)
27.44 Трио "Печора", Анатолий Иконников (аккордеон)
30.38 Танцевальная группа "Ритм"
32.55 Ольга Зарубина - Кубики (В. Добрынин - Н. Просторова)
38.03 Петерис Бандерс - О, мое солнце (неаполитанская песня)
40.58 Ансамбль народной музыки "Прикарпатские самоцветы"
42.12 Виктория Бочарова - Индийский танец
43.46 Ансамбль эстрадного танца "Серпантин"
45.17 Левко Цимбал - Василинка (И. Попович)
46.45 Захарий Рафаилов - Народное искусство Дагестана
47.41 Елена Федяева - Узбекский танец
48.52 Танцуют братья Сергей и Олег Федоткины
50.48 Армия Сакирова - Татарская народная песня
51.46 Ансамбль эстрадного танца "Серпантин"
53.11 Катя Семенова - На минутку (В. Дорохин - Л. Воропаева)
58.12 Юрий Садовник - Музыка Молдовы
Часть 2
00.00 Карен Аванесян - Пародии
06.55 Юрий Лоза - Плот (Ю. Лоза)
12.51 Мистер Твистер, Танцевальная группа "Ритм"
13.50 Мистер Твистер - Московские ночи (В. Дорохов)
18.00 Оркестр духовой музыки "Таллин" п/у Л. Мундре
20.43 Иво Линна и гр. "Рок-Отель" - Ты помнишь, дружище... (И. Линна - В. Кангур)
24.09 Бердымурат Бердыев - Лейла
26.33 Ужгородский театр пантомимы "Жест" - Бесаме мучо
30.02 Вячеслав Малежик - Лето навсегда (В. Малежик - Ю. Рогоза)
33.55 Александр Козловский - Старый Боцман (В. Лащук - И. Матвейчук)
37.46 Катя Семенова - Мужчина, который спешит (В. Дорохин - Л. Воропаева)
41.08 Ансамбль "Орловчанка" - Венгерский танец
42.45 Янош Шаркози и ансамбль танца “Аэлита”
45.16 Ансамбль "Двина" - Дед и баба
49.30 Антей и Маркус Кирш (ГДР)
53.10 Леонид Кудрявцев и танцевальный коллектив "Контраст" - Где тебя найти... (У. Салехов)
57.12 Александр Серов - Судьбе назло (И. Крутой - Р. Казакова)
60.29 Вахтанг Кикабидзе - Чито гврито (Г. Канчели - П. Грузинский)
61.46 Вахтанг Кикабидзе - За то что ты, а не другая (В. Михайлов - Ю. Гарин)
65.25 Вахтанг Киаабидзе
66.33 Шире круг (заключение)
