Женя Белоусов - Золотые купола (Виктор Дорохин - Любовь Воропаева)
Ансамбль «Оризонт», х/р Олег Мильштейн - Амор, амор (Олег Мильштейн – Симеон Гимпу)
Наташа Королева - Желтые тюльпаны (Игорь Николаев), приз от «совета чемпионов»
Лев Лещенко – попурри из своих песен - Береза белая, Напиши мне письмо, Прощай, Соловьиная роща
Андрей Державин и группа «Сталкер» - Алиса (А.Державин - Сергей Костров)
Ирина Шведова - Белый вальс (Игорь Демарин – Юрий Рогоза)
Виктор Вуячич – Память сердца (Не спится только ветерану) (Игорь Лученок – Михаил Ясень)
Юрий Лоза - Плот (Юрий Лоза)
Игорь Корнелюк – Дожди (Игорь Корнелюк - Регина Лисиц)
Игорь Корнелюк и Эдита Пьеха - Послушай (Игорь Корнелюк – Сергей Данилов)
Группа «Альфа» х/р Владимир Марков - Здравствуй (Т.Маркова - А.Лукьянов)
Лайма Вайкуле - Я за тебя молюсь (Раймонд Паулс - Илья Резник)
Ярослав Евдокимов - За Дунаем (Александр Морозов- Анатолий Поперечный)
Ирина Понаровская - Реквием (Сосо Павлиашвили - Ал-др Лебедев)
Александр Песков - пародии на Пьеху, Вайкуле, Понаровскую
Михаил Муромов - Странная женщина (Мих.Муромов - Лариса Рубальская)
группа «На-на» - Папуасы-эскимосы (Андр.Потемкин - Б.Алибасов - Лар.Рубальская)
Вячеслав Добрынин и группа «Доктор шлягер» - Колдовское озеро (В.Добрынин - Михаил Рябинин)
2 отделение
Азиза - Твоя улыбка (Олег Бескровный - Борис Дубровин)
Дмитрий Маликов - Всё вернется (Дм.Маликов - Ал-др Шаганов)
Роксана Бабаян - Раскаты грома (Ал-др Левин – Мих.Шабров)
Александр Барыкин и группа «Карнавал» - За той рекой (А.Барыкин - Наталья Борисова)
Группа «Любэ», сол. Николай Расторгуев - Атас (Иг.Матвиенко - Ал-др Шаганов)
Группа «Санкт-Петербург» - Очарована, околдована (Мих.Звездинский - Ник.Заболоцкий)
Анне Вески – Продлись, счастье (Валерий Севастьянов - Алексей Римициан)
Евгений Меньшов - Дружба (Давай пожмем друг другу руки…) (Владимир Сидоров - Андрей Шмульян)
Алексей Глызин и группа «Ура» - Пепел любви (Викт.Чайка - Симон Осиашвили)
Владимир Мигуля - Туда-сюда (ламбада, Владимир Мигуля - Юрий Гарин)
Гость – гармонист Валерий Ковтун (засл. арт. РСФСР), Ангелина Вовк и Евгений Меньшов, Игорь Кириллов – песни прошлых лет из реп. К.И.Шульженко, М.Н.Бернеса, Л.О.Утесова
Маша Распутина и группа «Бульвар», с уч. Вячеслава Добрынина - Льется музыка (Вячеслав Добрынин- Леонид Дербенев)
группа «Форум» сол.Сергей Рогожин - Ревность (Лора Квинт- Ольга Клименкова)
Надежда Бабкина - Ах мама, маменька (Лора Квинт- Николай Денисов)
Игорь Тальков и группа «Спасательный круг» - Бывший подъесаул (Игорь Тальков)
Валентина Толкунова - Ярмарка (Александр Стальмаков – Светлана Гершанова)
Ансамбль «Веселые ребята» - Безнадега (Александр Добронравов - Лар.Рубальская)
Александр Серов - Ты меня любишь (Иг.Крутой - Римма Казакова)
Лариса Долина и группа «ООН» - Прости меня (Арк.Укупник - Мих.Танич)
Олег Газманов и группа «Эскадрон» - Эскадрон (О.Газманов)
София Ротару - Чем ближе разлука (Владимир Матецкий - Михаил Шабров)
Александр Малинин - Дай бог! (Раймонд Паулс - Евгений Евтушенко)
Филипп Киркоров - О, Кармен (Зарница Попова - Й. Янков, перевод - О. Серебренников)
Александр Песков с пародией на Пугачеву
Валерий Леонтьев - Память (Иг.Тальков)
Александр Песков с пародией на Леонтьева
Валерий Леонтьев - Белый снег (Олег Газманов)
