Раймонд Паулс и гости - Заздравная ( из к/ф «Весна»)
Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" п/у В.Спивакова – Марш
Русская кадриль – Вдоль по Питерской
Смоленские частушки
Владимир Басов, Ирина Мирошниченко и Александр Михайлов - Новогодние сюрпризы
Валерий Ковтун (аккордеон) - Веселые ритмы
Леонид Сметанников - Заздравный тост из оперетты «Летучая мышь»
Владимир Винокур - Поэт
Владимир Басов, Ирина Мирошниченко и Александр Михайлов – Зеркало
Поздравления космонавтов
Эдита Пьеха - На большой планете
София Ротару - Слайды
Аркадий Райкин – Поздравления
Раймонд Паулс (за фортепьяно) – Импровизация
Алексей Покровский - Лето, мое лето
Геннадий Хазанов - Дружеский шарж на А.Райкина
Ретро
Юрий Антонов -
ВИА "Иверия" п/у А.Басилая -
Николай Гнатюк -
Ада Роговцева, Константин Степанков - Украинская народная новогодняя песня
Украинский народный танец
Людмила Зыкина – Паутиночка
Два кувшина
Белла Руденко и Виргилиус Норейка - Застольная из оперы «Травиата» (Джузеппе Верди)
Алла Михальченко и Николай Федоров - Адажио из 3-го акта балета «Лебединое озеро»
Евгений Райков - Ариозо Ленского из 1-го акта оперы «Евгений Онегин» (П.Чайковский)
Галина Калинина - Ария Джудитты из оперетты «Джудитта»
Поздравления Ивана Козловского
Виктор Третьяков /скрипка/ - Венгерские напевы
Борис Рунге, Ольга Аросева, Спартак Мишулин, Зиновий Высоковский, Михаил Державин, Александр Ширвиндт - Если б я был ведущим «Голубого огонька»
Тамара и Иржи Корн (ЧССР) –
Валентина Вишневская - Цыганская народная песня с танцем
Новогодний танец
Мария Биешу - Новогодняя песня
Татьяна Доронина - Я тебя никогда не забуду (из рок-оперы «Юнона и Авось»)
Владимир Басов, Евгений Петросян и Олег Попов - Полет на шарах (сценка с собачкой)
Полад Бюль-Бюль оглы - Серенада о серенадах
Роберт Рождественский - Разговор о снеге
Юрий Гуляев - Для нас с тобой
Берндт Варкус (ГДР, ксилофон) - Марш Эскамильо из оперы «Кармен» (фрагмент «Пестрого котла»)
Соня Тимофеева - Не тверди
Борис Санкин, Наталья Андреева – Встреча (танцевальная картинка)
Ирена Сантор и Збигнев Водецкий (Польша) - Walc Embarras
Ирина Мирошниченко берет интервью у член-корр.АН СССР В.М.Котлякова
Поздравления полярников
Лариса Курдюмова - Чернобровый, черноокий
Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" п/у В.Спивакова - Полька-пиццикато
Тамара Синявская и Муслим Магомаев - Я помню вальса звук прелестный
Евгений Петросян - Разговор по душам
Роза Рымбаева – Медео
Константин Орбелян - Оркестровая импровизация
Эдита Пьеха - В одной судьбе
Николай Гнатюк – Большое лето
Геннадий Хазанов - Дружеский шарж на писателя Александра Иванова
Мирей Матье (Франция) -
Алла Пугачева и Геннадий Хазанов - Автограф
Алла Пугачева - Когда поет цыганский хор
Яак Йоала - Новый год
