Махмуд Эсамбаев - Автомат
Нина Дорда - Старый клен
Людмила Зыкина - Ha побывку едет
Ван Клиберн (фортепиано) - Полонез ля бемоль мажор
Вокальный квартет "Улыбка" – Телефон
Вокальный квартет "Улыбка" – Песня из к/ф "Прощайте, голуби"
Олег Анофриев - Песенка о футбольном мяче
Георг Отс - Вальс
Евгений Кибкало - Песенка о новом годе
Мария Миронова и Александр Менакер - На деревьях синий иней
Детский хор - Для юных, умелых, отважных и смелых
Клавдия Шульженко - Посмотри на меня повнимательней
Иван Любезнов - Кого б поздравить с Новым годом
Борис Гмыря - Ніч яка мисячна
Иосиф Кобзон - И опять во дворе
Вокальный квартет "Улыбка" – Песня из к/ф "Девчата"
Н.Крылова, Николай Каширский, артисты Моск.театра оперетты - Вот и настал вечер, милый для всех
Б.Гайкович - Камчатка
Артур Эйзен - Годы
Александр Белов - музыкальная интермедия «Я не подхалим» (Оскар Фельцман - Ольга Фадеева)
Георгий Дударев (за фортепьяно - Тихон Хренников) - Монолог боярина Тугай-Редедина (из оперы "Фрол Скобеев - или Безродный зять", Тихон Хренников)
Зоя Христич, Е.Левтер (фортепиано) - Спать мне не хочется
Евгений Кибкало - Ариозо Онегина из из 3-го акта оперы "Евгений Онегин"
Владимир Канделаки и артисты Моск.театра оперетты - Тост за женщин
